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                  戶(hù)用分布式光伏“變局”
                  發(fā)布時(shí)間:2024-06-03   瀏覽次數:
                   

                      光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈的“寒冬”之下,分布式光伏應用市場(chǎng)似乎也正陷入恐慌之中,特別是近年來(lái)飆升的戶(hù)用光伏,焦慮蔓延其中。

                  01頭部市場(chǎng)降速

                  受益于政策推動(dòng)及設備成本下降,戶(hù)用分布式光伏可謂近來(lái)增速較快的細分市場(chǎng)。尤其是過(guò)去的2023年,無(wú)論是季度亦或年度新增裝機,均創(chuàng )下歷史新高。

                  然而,這一“氣勢恢宏”卻并未在2024年得以延續。國家能源局數據顯示,今年一季度戶(hù)用光伏新增裝機6.92GW,同比降低23%,這也是一季度數據首次出現下降。

                  具體至地區,一季度12個(gè)省區市的戶(hù)用光伏新增裝機同比下滑,2023年的TOP10市場(chǎng)(河南、江蘇、山東、安徽、江西、河北、湖南、湖北、山西、福建)除江蘇外悉數在列。其中第一大市場(chǎng)河南,一季度新增裝機同比下降達到87%,降幅70%以上的還有江西、湖南。

                  當然,也有“風(fēng)景這邊獨好”,如一季度江蘇取代河南成為第一大戶(hù)用市場(chǎng),新增裝機同比增長(cháng)160%;東北三省遼寧、吉林、黑龍江紛紛加速,一季度同比增長(cháng)分別為194%、880%、492%。此外,陜西、內蒙古、甘肅、云南等地一季度戶(hù)用“成績(jì)單”同樣不俗。

                  而當下戶(hù)用光伏的最大掣肘當屬電網(wǎng)接入容量。近期,內蒙古通遼市開(kāi)魯縣便下發(fā)通知,因分布式電源接入已達到穩定極限,決定暫緩辦理戶(hù)用分布式光伏發(fā)電項目備案。四川某市更是因消納意見(jiàn)導致全域上百家光伏代理商項目并網(wǎng)擱淺。

                  案例或遠不止此。事實(shí)上,自去年下半年以來(lái),多地下發(fā)分布式光伏管理新政,要求電網(wǎng)企業(yè)按照《分布式電源接入電網(wǎng)承載力評估導則》及時(shí)開(kāi)展區域內分布式光伏承載力評估和可接入容量測算,對可開(kāi)放容量不足地區限制備案。至此,各地不斷更新的可接入容量持續刺激著(zhù)戶(hù)用光伏從業(yè)人員的神經(jīng),接入空間急速收窄也確為現實(shí)。

                  從一線(xiàn)戶(hù)用光伏開(kāi)發(fā)人員處獲悉,當下普遍選擇更多的還是不斷尋找下一個(gè)有容量的市場(chǎng)。

                  02租賃模式遭嚴控

                  聚焦戶(hù)用光伏的開(kāi)發(fā)模式,近年來(lái)在眾多從業(yè)人員的深耕下,全款、光伏貸、租賃等模式百花齊放。而隨著(zhù)光伏貸亂象叢生、廣受爭議,將農戶(hù)風(fēng)險降至最低的租賃模式漸成主流,包括純租賃以及經(jīng)營(yíng)性租賃。

                  據了解,純租賃、經(jīng)營(yíng)性租賃對于農戶(hù)而言,收益均來(lái)自于屋頂租金,一般按每塊每年計算。但實(shí)質(zhì)上,兩者又有明顯區別,主要體現在合同中責任主體劃分不同,一個(gè)以企業(yè)備案,農戶(hù)所需承擔的責任相對較少;一個(gè)以農戶(hù)備案,是電站責任承擔主體。當然,也有企業(yè)對這兩種模式?jīng)]有明顯區分,一般進(jìn)行混合營(yíng)銷(xiāo)宣傳。

                  租賃模式下,央國企、光伏民企、金融公司等各路平臺公司悉數跑步入場(chǎng),從資金支持、項目開(kāi)發(fā)、建設再到運維都輔以專(zhuān)業(yè)化、流程化、標準化管理,從而保障了戶(hù)用光伏電站質(zhì)量。但與此同時(shí),數量快速膨脹的平臺公司也推動(dòng)戶(hù)用光伏規模飆升,迅速擠占了消納空間。

                  由此,在去年陸續更新的各地分布式光伏管理新政中,租賃模式也成為重點(diǎn)監管領(lǐng)域之一。

                  一方面,湖南、河南、河北、山東等地紛紛明確將租賃他人屋頂或向居民出租光伏發(fā)電設施等以營(yíng)利為目的的分布式光伏項目列為非自然人光伏項目,此類(lèi)項目應由企業(yè)統一備案,并按照非自然人受理報裝手續。

                  另一方面,在容量告急下,租賃也首當其中。多地政策強調,當可開(kāi)放容量不足時(shí),優(yōu)先保障戶(hù)用自然人電站接入,暫緩受理戶(hù)用非自然人光伏電站。

                  03投資風(fēng)險加劇

                  破局分布式光伏對電網(wǎng)系統的沖擊,儲能被寄予厚望,配置儲能也由大型地面電站向分布式光伏蔓延。自2021年以來(lái),寧夏、江蘇、河北、重慶、河南、湖南等多地或鼓勵或強制分布式光伏甚至戶(hù)用光伏配儲。

                  而相比成本,戶(hù)用光伏投資商更擔憂(yōu)的或是電價(jià)風(fēng)險。

                  當下戶(hù)用光伏上網(wǎng)模式以全額上網(wǎng)為主,電價(jià)為固定電價(jià)。但在接入受限下,部分地方開(kāi)始限制全額上網(wǎng)。如內蒙古某地方供電公司年初便提醒用戶(hù),“戶(hù)用光伏項目上網(wǎng)方式可選為全額上網(wǎng)”文件已廢止,后續所有戶(hù)用分布式光伏客戶(hù)在未收到新的正式文件前暫不可通過(guò)“全額上網(wǎng)”模式進(jìn)行登記及備案。同樣遼寧、云南等部分市縣也有禁止戶(hù)用分布式光伏全額上網(wǎng)的政策或者聲音流出。

                  近期,一則“分布式光伏全部參與市場(chǎng)化交易”的消息更是讓大面積戶(hù)用平臺公司以及經(jīng)銷(xiāo)商陷入恐慌。緊接著(zhù),多家平臺公司的代理商告知函相繼流出,催促加速并網(wǎng)的同時(shí),提醒按照政策重新核算市場(chǎng)開(kāi)發(fā)費和安裝服務(wù)費。

                  部分告知函確為平臺公司所出,但也有趁機捏造。而相關(guān)政策,據了解,目前仍在討論中,且政策執行不可能一蹴而就。

                  不過(guò),分布式光伏入市卻已是大勢所趨,電價(jià)下降是大概率事件。某戶(hù)用光伏重要玩家也建議政策切勿“一刀切”,應對新建電站和存量電站加以區分。

                  值得重視的是,在上述平臺公司的告知函中強調的風(fēng)險還有調峰。事實(shí)上,分布式光伏參與調峰也早有先例。如春節等特殊假期,山東、河北等多地安排戶(hù)用光伏參與調峰。湖南發(fā)文明確在常規調節手段無(wú)法滿(mǎn)足系統調峰要求時(shí),按“公開(kāi)、公平、公正”原則組織分布式光伏調峰運行,保障電網(wǎng)安全。

                  此外,分布式光伏并網(wǎng)政策也有收緊趨勢。據內蒙古太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì )消息,從有關(guān)部門(mén)了解到,當地正在制定新的分布式并網(wǎng)政策,新政或將根據配電網(wǎng)發(fā)展,具體指標規模由各盟市結合電網(wǎng)接入規模進(jìn)行市場(chǎng)化優(yōu)選。

                  可以預期的是,分布式光伏的高收益率終將難以持續,市場(chǎng)變局之下則是企業(yè)新技術(shù)、新解決方案、新模式的殘酷競賽。

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